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国金证券股份有限公司上调冀东水泥评级

发布时间:2020-04-02 11:29    来源媒体:同花顺

2020年4月1日,国金证券股份有限公司发布研报,上调冀东水泥(000401)(000401)评级,评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

公司是中国第三大水泥熟料企业,是北方区域水泥龙头,未来三年河北雄安新区对区域水泥需求增长的确定性高。随着公司重组完成,公司费用率也在持续改善。无论是产能规模,还是区域地位,都具备对标海螺水泥(600585)的潜力。我们采用相对估值法,参考海螺水泥对公司进行估值。我们预计冀东水泥2021年EPS为2.89元,参考海螺水泥2021年估值8.11倍计算,给予公司未来6-12个月23.44元的目标价。首次覆盖给予“买入”评级。

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